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“天然氣需求將繼續(xù)增長，汽柴油價格將現(xiàn)兩極分化。”4月18日發(fā)布的中國油氣產(chǎn)業(yè)分析與展望系列藍(lán)皮書如是預(yù)測。

藍(lán)皮書顯示，2023年，國內(nèi)原油產(chǎn)量2.08億噸，連續(xù)6年保持增長；天然氣產(chǎn)量2300億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。2024年，國內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn)，進(jìn)口量穩(wěn)中有升；天然氣需求將繼續(xù)增長，生產(chǎn)供應(yīng)能力提高，價格有所下降。汽油價格震蕩上行，柴油價格將下跌。成品油批發(fā)端價格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢或難以扭轉(zhuǎn)。

“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”進(jìn)程加速

2023年全球能源市場深刻調(diào)整，呈現(xiàn)價格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進(jìn)的特點(diǎn)。

《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍(lán)皮書（2023-2024）》（以下簡稱《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》）顯示，2023年，布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價箱體運(yùn)行上沿；天然氣價格從歷史高點(diǎn)回落，但歐亞氣價仍處相對歷史高位水平。預(yù)計2024年國際油價在貨幣流動性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運(yùn)行，但受OPEC減產(chǎn)、中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)托底支撐，油價在下行途中將呈波動強(qiáng)烈走勢。

《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年，石油消費(fèi)快速增長，達(dá)到7.56億噸，同比增長11.5%，創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄峰值；成品油消費(fèi)量達(dá)到3.99億噸，同比增長9.5%，已經(jīng)接近2019年前的水平。全年天然氣消費(fèi)量3917億立方米，同比增長6.6%。

展望2024年，預(yù)計石油需求提振，原油勘探力度加大，國內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn)，進(jìn)口量穩(wěn)中有升，原油需求將繼續(xù)增長；預(yù)計成品油供給保持增長，進(jìn)口量繼續(xù)減少，需求保持低速增長，出口規(guī)?？s小；預(yù)計天然氣需求將繼續(xù)增長，生產(chǎn)供應(yīng)能力提高，價格有所下降。

2023年，中國煉油行業(yè)整體保持較快增長，國內(nèi)煉化行業(yè)產(chǎn)能增長緩和，無序增長勢頭逐漸得到控制，整體運(yùn)行進(jìn)入良性發(fā)展階段。中國石化(6.540, 0.05, 0.77%)和中國石油(10.540, 0.11, 1.05%)繼續(xù)對旗下千萬噸級煉廠進(jìn)行全廠優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級，布局下游化工產(chǎn)業(yè)鏈條。天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。岳陽石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目均已完成立項(xiàng)環(huán)評。

展望2024年，《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》預(yù)測，國家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺，“雙碳”目標(biāo)下，煉化與新能源融合發(fā)展，消費(fèi)升級推動煉化產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“油轉(zhuǎn)化”和“油轉(zhuǎn)特”（指原本用于汽油、柴油等燃料油的原材料，轉(zhuǎn)化為特種原料和化工原料的過程）進(jìn)程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。

天然氣對外依存度將增至43.2%

2014-2023年中國天然氣消費(fèi)總量及增速

（數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委《全國天然氣運(yùn)行快報》）

伴隨地緣溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，天然氣市場緩慢恢復(fù)，供需趨于寬松。

《中國天然氣行業(yè)年度運(yùn)行報告藍(lán)皮書（2023-2024）》（以下簡稱《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》）顯示，2023年天然氣消費(fèi)明顯回暖。全國天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米，同比增長7.6%；2023年全國天然氣產(chǎn)量達(dá)2300億立方米，增速為5.7%，連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。

天然氣在中國能源消費(fèi)總量中占比相對較小，但其消費(fèi)增長空間巨大。2022年，天然氣在能源消費(fèi)中占比達(dá)到8.40%，煤炭占比達(dá)到56.20%，石油占比達(dá)到17.90%，一次電力及其他能源占比達(dá)到17.50%。2023年，這一數(shù)據(jù)有了新的變化，天然氣占比8.45%，煤炭占比達(dá)到55.70%，石油占比達(dá)到18.33%，一次電力及其他能源占比達(dá)到17.52%。雖然天然氣消費(fèi)在中國能源消費(fèi)中的占比在2023年有所上漲，再創(chuàng)歷史新高，但天然氣在中國能源消費(fèi)中占比仍不到9%，而國際水平為24%，中國天然氣消費(fèi)還有很大增長空間。

展望2024年，《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》預(yù)測，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長、國際氣價下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響，全國天然氣消費(fèi)量為4212億立方米，增速為6.2%。國內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)量將達(dá)2468億立方米。天然氣進(jìn)口量為1800億立方米，增速8.3%，對外依存度增至43.2%。LNG（液化天然氣）方面，受長協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國際氣價回落等因素影響，預(yù)計全年進(jìn)口LNG為1064億立方米，增速8.1%。

《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，2023年，中國大陸進(jìn)口LNG約7108萬噸，較2022年的6344萬噸上漲約12.0%。其中，中國海油(28.850, 0.17, 0.59%)大鵬LNG年接收量約800萬噸，位列大陸第一；年接收量超過600萬噸的有中國石油如東LNG；年接收量超過500萬噸的有中國石化青島LNG、中國石油唐山LNG、國家管網(wǎng)迭福LNG；年接收量超過400萬噸的有中國石化天津LNG、中國海油寧波LNG。另據(jù)不完全統(tǒng)計，中國大陸規(guī)劃在建LNG接收站共計19個。其中，新建15個，擴(kuò)容4個。運(yùn)營商涉及華電集團(tuán)、華潤集團(tuán)、中交集團(tuán)、新奧集團(tuán)、浙能集團(tuán)、國家管網(wǎng)集團(tuán)等。今年，由山東利鑫天然氣有限公司投建的煙臺港西港區(qū)LNG項(xiàng)目，由北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司投建的北燃南港LNG接收站（二、三期）項(xiàng)目即將建成。

汽柴油價格將現(xiàn)兩極分化

2023年中國煉油擴(kuò)能放緩，國內(nèi)成品油價格呈“M”形波動。傳統(tǒng)加油站數(shù)量繼續(xù)下降，綜合能源服務(wù)站數(shù)量不斷增長，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。

《成品油與新能源發(fā)展報告藍(lán)皮書（2023-2024）》（以下簡稱《成品油與新能源藍(lán)皮書》）顯示，2023年，國內(nèi)煉油能力延續(xù)小幅增長態(tài)勢，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提升。全國千萬噸級煉廠由上年的35家增至36家，合計煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項(xiàng)主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)明顯上升。

2023年，國內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量14910.2萬噸，同比增長11.3%；柴油表觀消費(fèi)量20365.2萬噸，同比增長12.3%；航空煤油的表觀消費(fèi)量達(dá)到了3423.4噸，同比增長了73.6%。三大油品消費(fèi)量同比分別增長9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復(fù)至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結(jié)束了連續(xù)3年下降態(tài)勢，全年出口達(dá)4190萬噸，同比增幅超過20%。

2024年，我國成品油市場行情充滿變數(shù)?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》預(yù)測，2024年，全球煉油產(chǎn)能和成品油產(chǎn)量將持續(xù)上升，國內(nèi)成品油價格總體上將呈現(xiàn)前低后高的趨勢。中國成品油需求量將緩慢增長，綜合能源服務(wù)站將規(guī)?；l(fā)展，非油業(yè)務(wù)的服務(wù)鏈將不斷延長。航空煤油市場下半年將快速增長。汽柴油價格將現(xiàn)兩極分化：汽油價格震蕩上行，柴油價格下跌。成品油批發(fā)端價格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢難以扭轉(zhuǎn)。

2022-2023年中國汽油表現(xiàn)消費(fèi)量及增長率

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

2022-2023年中國柴油表現(xiàn)消費(fèi)量及增長率

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

中國成品油經(jīng)營市場主體更加多元，競爭日益激烈。隨著石油成品油流通“放管服”改革深入推進(jìn)，越來越多的民營和外資企業(yè)參與到成品油流通行業(yè)中來，市場經(jīng)營主體更加多元，競爭日益激烈。中國成品油庫建設(shè)項(xiàng)目不斷推進(jìn)，中外合資企業(yè)不斷新建、收購成品油庫，擴(kuò)容態(tài)勢迅猛。

在成品油批發(fā)市場開放后，國內(nèi)成品油市場正在改變原有中國石油、中國石化兩大集團(tuán)集中批發(fā)成品油的市場格局。隨著中國加入WTO后關(guān)稅減讓、市場準(zhǔn)入等擴(kuò)大開放承諾的兌現(xiàn)，美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國大陸市場，國內(nèi)市場逐步形成以國有石油公司為主導(dǎo)，國外大石油公司和國內(nèi)民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局。

2023年，我國新能源(3.190, 0.06, 1.92%)發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄，產(chǎn)品價格一路持續(xù)走低，融合發(fā)展創(chuàng)新活躍?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書》預(yù)測，2024年，中國將進(jìn)一步大規(guī)模發(fā)展新能源，促進(jìn)綠能消納，提升新能源利用比例，新能源汽車產(chǎn)銷將持續(xù)增長。新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開發(fā)模式，農(nóng)村新增長極加快培育，“海上風(fēng)電+”激活藍(lán)色經(jīng)濟(jì)，儲能商業(yè)模式更加多元，生物質(zhì)能市場需求打開，產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨重塑，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴(yán)格，裝備出口繼續(xù)增量提質(zhì)。