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昨日，部分主產(chǎn)區(qū)發(fā)布暴雨、雷雨大風黃色預警，地質災害橙色預警。由于降雨較大，部分煤礦暫停生產(chǎn)、停銷、撤人、撤機械。與此同時，南方高溫依舊瘋狂肆虐，絲毫不見緩解跡象；加上水電嚴重偏枯，長江來水偏少，洞庭湖、鄱陽湖水位降至有實測記錄以來同期最低，水電發(fā)電能力大幅下降，促使西電東送減少。而沿海電廠日耗連續(xù)多日居于高位，終端剛需拉運積極。近期，受市場煤發(fā)運倒掛，疊加主產(chǎn)地惡劣天氣影響，環(huán)渤海港口煤炭調入不及調出，各港庫存下降明顯，秦港存煤再次降至500萬噸以下低位水平。

作為我國水力發(fā)電第一大省的四川，罕見發(fā)出了緊急限電通知；安徽、浙江、江蘇等地已啟動有序用電，以緩解用電壓力。目前，南方部分地區(qū)高溫天氣仍處于高峰期，極端性特征明顯，電廠日耗維持高位，終端長協(xié)拉運積極性較高；疊加水泥等非電需求有所釋放，港口調出量一直處于高位水平。而調入方面，受降雨影響，鐵路運輸受阻，進港資源大幅減少。后續(xù)市場展望，南方大范圍高溫天氣還將持續(xù)至24日，而在此之前，用電負荷繼續(xù)保持高位，短期剛需拉運有望保持積極；加上化工、水泥也開始釋放部分需求，港口錨地船舶數(shù)量或在當前水平震蕩。

值得注意的是，旺季已近尾聲，后續(xù)隨著氣溫下降，日耗將逐漸走弱；統(tǒng)調電廠和重點電廠存煤偏高，終端整體補庫壓力并不大，其需求難以大幅釋放，后續(xù)或仍以長協(xié)剛需拉運為主。氣溫回落后，工業(yè)需求對日耗的支撐程度值得關注，也決定了煤炭市場的走勢。目前，受全國異常高溫導致的電力負荷激增影響，民用電居高不下，多地工業(yè)企業(yè)被迫錯峰生產(chǎn)。本輪高溫疊加惡劣天氣影響，對于社會庫存消耗的超預期增加的同時，也一定程度壓縮了后期的煤價下跌空間和時間。

從宏觀層面來看，近期發(fā)布的七月份宏觀數(shù)據(jù)不及預期，市場整體情緒偏悲觀，這構成了鋼材期貨、鐵礦石期貨下跌的大背景。七月份，全國建材需求降幅明顯，鋼廠庫存也由降轉增。八月份，延續(xù)高溫天氣，不利于終端施工；疊加受限電影響，部分下游制造業(yè)企業(yè)進行高溫休假，影響鋼廠訂單。預計高溫散去后，受限電影響較大的工業(yè)企業(yè)將趕工期，加快復工復產(chǎn)。建材、化工等消耗市場煤的非電行業(yè)也將開發(fā)馬力生產(chǎn)，壓制已久的工業(yè)用電負荷將被迅速拉起；預計沿海八省電廠日耗保持在180-200萬噸之間，不會出現(xiàn)大幅回落。我國將加快推進重大項目建設，擴大國內需求，九十月份的國內煤炭市場值得期待。