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隨著白酒、新能源等前期熱門板塊估值進(jìn)入歷史高位，部分主力資金急切尋找新的主攻方向。隨著萬華化學(xué)和民營大煉化龍頭公司股價屢創(chuàng)新高，化工板塊其他細(xì)分行業(yè)龍頭近期也持續(xù)異動。在多只化工股走牛的背后，機(jī)構(gòu)席位也頻繁現(xiàn)身買入一側(cè)。

Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月3日收盤，申萬化工行業(yè)今年以來累計漲幅達(dá)12.76%，排在所有一級行業(yè)的第二位。細(xì)分下的化學(xué)纖維板塊今年以來更是大漲36.82%，漲幅高居所有二級行業(yè)首位。

在本輪化工股行情中，資金明顯傾向于買入行業(yè)頭部公司。以最新總市值排序，化工行業(yè)前十大市值公司中，僅中國石化、恩捷股份今年以來股價出現(xiàn)下跌，其余8只股票全部上漲，且平均漲幅高達(dá)33.51%，大幅跑贏化工行業(yè)整體漲幅。

作為全球化工龍頭企業(yè)，萬華化學(xué)今年年初延續(xù)了之前兩年的長牛趨勢。年初至今，萬華化學(xué)股價不斷刷新歷史新高，累計漲幅高達(dá)35.31%，公司最新市值升至3868億元。

萬華化學(xué)日前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告對股價構(gòu)成進(jìn)一步提振，也反映出化工行業(yè)從去年四季度以來高景氣態(tài)勢。公司公告稱，預(yù)計2020年度實現(xiàn)凈利潤96億元到101億元，與上年同期相比減少5%到基本持平。其中2020年第四季度凈利潤高達(dá)42.5億元至47.5億元，同比增長91%至113%。

萬華化學(xué)方面表示，去年三季度末以來隨著全球化工行業(yè)下游需求快速好轉(zhuǎn)，部分地區(qū)需求快速增長，公司主要產(chǎn)品銷量提升、銷售價格上漲，預(yù)計第四季度歸母凈利潤大幅增長。

翻閱交易所公布的龍虎榜，多只化工股今年以來買入一側(cè)出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影。

東方盛虹業(yè)務(wù)涵蓋印染、化纖、煉化一體化，今年以來收獲多個漲停，累計漲幅達(dá)54.01%。由于短期漲幅較大，東方盛虹年初至今已被交易所公布了11張龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位在這11張榜單中無一缺席。例如，1月6日東方盛虹收獲今年以來首個漲停，當(dāng)天龍虎榜顯示，買入前五有3家機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身，合計買入金額超過4800萬元。

榮盛石化在1月末披露業(yè)績預(yù)告后，本月前3個交易日股價收獲3連陽，今年以來漲幅擴(kuò)大至43.25%。2月1日，榮盛石化股價收獲漲停，盤后龍虎榜顯示，買入前五有3家機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身，合計買入金額達(dá)2.35億元，占到當(dāng)天個股成交總額的11%。

此外，賽輪輪胎、衛(wèi)星石化、中泰化學(xué)等化工股今年以來的龍虎榜中，買入一側(cè)也有機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身。

廣發(fā)證券認(rèn)為，國內(nèi)供給彌補(bǔ)海外供需缺口是化工品大幅漲價的核心原因，漲價能否持續(xù)取決于海外需求復(fù)蘇情況。展望2021年，新冠疫苗接種逐漸鋪開后，紡織服裝需求有望復(fù)蘇，貿(mào)易端各環(huán)節(jié)補(bǔ)庫存大概率發(fā)生，滌綸長絲、氨綸、粘膠短纖等原材料庫存處于低位，價格存在很大上漲空間。

新時代證券策略首席樊繼拓認(rèn)為，站在當(dāng)下時點，周期板塊的漲幅對于經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇的定價還未完全體現(xiàn)。周期板塊的凈資產(chǎn)收益率在2020年第三季度已經(jīng)出現(xiàn)上行拐點。在接下來的半年內(nèi)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)和增量資金不斷注入，周期板塊有可能迎來估值和業(yè)績雙升的戴維斯雙擊行情。