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原油表觀消費(fèi)量突破6億噸，對(duì)外依存度超70%

2018年，受國內(nèi)煉油能力增長以及地方煉廠原油加工量大幅增加影響，國內(nèi)石油表觀消費(fèi)量增長較快，達(dá)到6.25億噸，同比增長7%。原油凈進(jìn)口量4.6億噸，同比增加11%，石油對(duì)外依存度達(dá)到73.6%。

煉油結(jié)構(gòu)性過剩趨重，一體化轉(zhuǎn)型加快

2018年中國煉油能力8.31億噸/年，較2017年凈增長2225萬噸/年，原油加工量首破6億大關(guān)達(dá)到6.06億噸，同比增長6.7%，煉油產(chǎn)能過剩依然嚴(yán)重。在國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩、競爭加劇的大格局下，未來我國煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)?；?、集群化的方向發(fā)展。目前國內(nèi)新建的煉化項(xiàng)目均為千萬噸級(jí)大型煉化裝置，能夠有效的降低生產(chǎn)成本和原料成本，拓寬石化原料來源，提升生產(chǎn)靈活性，加大產(chǎn)品多樣化。未來我國一體化程度低、受原料及成品油價(jià)格波動(dòng)影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業(yè)整體集中度和競爭力將大幅提高。

成品油供需低速增長，市場化進(jìn)程加快

2018年，隨著煉油能力的不斷増長，成品油產(chǎn)量持續(xù)增加， 2018年全年成品油產(chǎn)量3.65億噸，同比増加1.8%，増速較上年降低1個(gè)百分點(diǎn);成品油消費(fèi)量約為3.24億噸，較2017年增長0.6%，增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，汽油消費(fèi)連續(xù)四年處于中低速增長區(qū)間，柴油需求進(jìn)入長期下行通道，煤油消費(fèi)保持快速增長，增速小幅回升。2018年全年凈出口成品油約為40900萬噸，同比増長12.4%，再創(chuàng)新高，且出口貿(mào)易形式有所轉(zhuǎn)變，一般貿(mào)易成為成品油出口的主要方式。隨著國家規(guī)范稅收提高煉油裝置和產(chǎn)品門檻，同時(shí)油品升級(jí)、環(huán)保指標(biāo)趨嚴(yán)，未來地?zé)捚髽I(yè)在價(jià)格上的優(yōu)勢將逐漸消失，而主營在加油站渠道上的優(yōu)勢將趨于明顯，地?zé)捙c主營煉廠的競爭將愈演愈烈。

天然氣消費(fèi)增長強(qiáng)勁，區(qū)域增速差異大

2018年，為推進(jìn)大氣污染治理防護(hù)工作，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū)的民用、采暖、工業(yè)等煤改氣措施，國家出臺(tái)了多項(xiàng)措施，使得各行業(yè)天然氣消費(fèi)量顯著增加。全年天然氣消費(fèi)量為2766億立方米，增速達(dá)到16.6%，且中東部消費(fèi)量增長較快，西部地區(qū)緩慢增長。2018年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1610.2億立方米，同比增長9.2%，且天然氣進(jìn)口量持續(xù)增加，全年天然氣進(jìn)口量達(dá)到1266億立方米，同比增長31.9%，對(duì)外依存度上升為45.3%，其中LNG進(jìn)口量占比59%，較上年提高4個(gè)百分點(diǎn)，管道氣占比41%。此外，國家出臺(tái)多項(xiàng)政策保障天然氣國內(nèi)價(jià)格市場化進(jìn)展，并快速推進(jìn)天然氣儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。未來我國天然氣供需格局將持續(xù)偏緊，并維持“淡季不淡、旺季更旺”的格局。

風(fēng)險(xiǎn)分析：原油產(chǎn)量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);天然氣產(chǎn)量增長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。